Origini lead
La sezione Origini lead contiene l'elenco dei canali da cui arrivano i potenziali clienti. Ogni nuovo lead deve essere associato a un'origine: per questo le origini vanno create prima di inserire i lead.
Dove si trova​
Nel menu a sinistra apri il gruppo dedicato ai lead (per esempio Leads management) e clicca su Origini lead. Il nome del gruppo e delle voci può variare in base alla tua installazione, e la sezione è visibile solo se la tua utenza ne ha i diritti.
Come si usa​
Ogni riga dell'elenco è un'origine, con a destra la matita per modificarla e il cestino per eliminarla.
Per creare una nuova origine:
- Clicca su CREA NUOVA ORIGINE DEL LEAD.
- Nella finestra Crea nuova origine del lead scrivi il nome nel campo Origine lead (obbligatorio).
- Clicca su CONFERMA. La nuova origine compare nell'elenco ed è subito disponibile quando crei un lead. Con CHIUDI esci senza salvare.
Per rinominare un'origine:
- Clicca sulla matita nella riga dell'origine.
- Nella finestra Modifica origine del lead correggi il nome.
- Conferma la modifica.
Per eliminare un'origine:
- Clicca sul cestino nella riga dell'origine.
- Alla domanda "Cancellare l'origine del lead?" conferma.
- Compare il messaggio "Origine del lead cancellata con successo!".
Campi e filtri​
La finestra di creazione e quella di modifica hanno un solo campo, Origine lead, obbligatorio.
Alcuni esempi di origini utili:
- Social Media
- Passaparola
- Fiera di settore
- Sito web (modulo di contatto)
- Chiamata a freddo
- Campagna email
Regole da conoscere​
- Crea un'origine una sola volta per ogni canale che vuoi tracciare, e usa nomi chiari: compariranno nel menu Origine lead di ogni nuovo lead e nella lista Leads.
Prima di eliminare un'origine verifica che non sia ancora in uso: se ci sono lead associati, chiedi all'amministratore come procedere.